Invista com quem tem
especialistas qualificados.
Abra sua conta, é rapido!
O Primeiro escritório de agentes autônomos de investimentos do Alto Uruguai Gaúcho
Sediados na cidade de Erechim RS. Inspirados em Benjamin Graham – “pai” da filosofia de investimentos em valor e mentor do investidor Warren Buffett
Nosso objetivo é oferecer serviços de prestação de informações sobre os produtos financeiros, de forma independente, com foco exclusivo nas necessidades do cliente.

Somos um escritório com nota 88,1 em satisfação do cliente

Criado em Harvard, o Net Promoter Score é uma das metodologias mais usadas para medir a satisfação dos clientes. Para isso o NPS utiliza uma pergunta simples “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria nossa empresa para um amigo?
Nossos especialistas
Nossos especialistas
























3 mil
clientes ativos
R$ 600 mi
sob custódia
+35
anos de mercado
Soluções
Soluções

Renda Fixa

Fundo de Investimentos

Carteira administrada

Renda Variável

Investimentos alternativos

Créditos
O Processo

Preencha o formulário.
Ao preencher o formulário nossos especialistas começam a saber mais sobre você e seu perfil de investimento. Isso vai ajudar a desenvolver uma estratégia de investimentos alinhada aos seus objetivos.

Entrevista com assessor.
Um especialista vai entrar em contato e coletar mais informações sobre seu perfil e objetivos, afim de aprofundar nosso relacionamento entendendo melhor suas demandas e necessidades.

Abertura de conta.
Cumprida as duas etapas anteriores, vamos promover a abertura de conta on-line totalmente gratuita. Dessa forma você vai estar apto a começar seus investimentos.

Estratégia e alocação.
Feita a abertura de conta, vamos para a pratica. Iremos ajudá-lo a transferir seus recursos, ou portabilizar a carteira já existente em outra instituição, levando em consideração toda situação da sua carteira, ativos com prejuízos, lucros, impostos e liquidez.
Feito isso, iremos implementar a estratégia de investimento fazer as alocações e o monitoramento da carteira dentro da estratégia adotada.
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