Invista com quem tem
especialistas qualificados.

Abra sua conta, é rapido!

    O Primeiro escritório de agentes autônomos de investimentos do Alto Uruguai Gaúcho

    Sediados na cidade de Erechim RS. Inspirados em Benjamin Graham – “pai” da filosofia de investimentos em valor e mentor do investidor Warren Buffett

    Nosso objetivo é oferecer serviços de prestação de informações sobre os produtos financeiros, de forma independente, com foco exclusivo nas necessidades do cliente.

    Somos um escritório com nota 88,1 em satisfação do cliente

    Criado em Harvard, o Net Promoter Score é uma das metodologias mais usadas para medir a satisfação dos clientes. Para isso o NPS utiliza uma pergunta simples “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria nossa empresa para um amigo?

    Nossos especialistas

    Nossos especialistas

    3 mil

    clientes ativos

    N

    R$ 600 mi

    sob custódia

    N

    +35

    anos de mercado

    N

    Soluções

    Soluções

    Renda Fixa

    TENHO INTERESSE

    Fundo de Investimentos

    TENHO INTERESSE

    Carteira administrada

    TENHO INTERESSE

    Renda Variável

    TENHO INTERESSE

    Investimentos alternativos

    TENHO INTERESSE

    Créditos

    TENHO INTERESSE

    O Processo

    Preencha o formulário.

    Ao preencher o formulário nossos especialistas começam a saber mais sobre você e seu perfil de investimento. Isso vai ajudar a desenvolver uma estratégia de investimentos alinhada aos seus objetivos.

    Entrevista com assessor.

    Um especialista vai entrar em contato e coletar mais informações sobre seu perfil e objetivos, afim de aprofundar nosso relacionamento entendendo melhor suas demandas e necessidades.

    Abertura de conta.

    Cumprida as duas etapas anteriores, vamos promover a abertura de conta on-line totalmente gratuita. Dessa forma você vai estar apto a começar seus investimentos.

    Estratégia e alocação.

    Feita a abertura de conta, vamos para a pratica. Iremos ajudá-lo a transferir seus recursos, ou portabilizar a carteira já existente em outra instituição, levando em consideração toda situação da sua carteira, ativos com prejuízos, lucros, impostos e liquidez.
    Feito isso, iremos implementar a estratégia de investimento fazer as alocações e o monitoramento da carteira dentro da estratégia adotada.

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